新华优选分红:仓位相对平稳 牛市表现出色

摘要:金霹金追踪
新华分红基金致力于通过有效控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。凭借良好的业绩表现,新华分红基金在2009年度金霹金评奖中被评为2009年度开放式混合型金霹金。
历史业绩:新华分红基金长期业绩表现较好。截至2011…

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  ◆产品特征

  新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称新华分红基金)设立于2005年9月,是新华基金管理有限公司设立的首只基金。该基金2010年末的资产规模为15.83亿元,份额为18.49亿份。

  投资风格:仓位较高,注重选股。新华分红基金资产配置相对稳定,特别是2009年以来,基金的股票配置比例维持在89%左右,从而有助于基金分享超额收益。行业配置方面,新华分红基金偏好金融保险及机械设备行业。2009年基金凭借高仓位及重配金融、机械等优势行业取得了优秀业绩;2010年四季报显示,新华分红基金的股票配置比例为88.39%,同时提高了金融保险行业的配置比例,并重仓金风科技、江铃汽车等优质个股。进入2011年,较高的股票仓位以及重仓个股的较好表现,使得新华分红基金在最近一个月(截至2011年3月18日)的业绩表现突出。

  天相投资顾问有限公司 金融创新部

  投资风格:仓位较高,注重选股。新华分红基金资产配置相对稳定,特别是2009年以来,基金的股票配置比例维持在89%左右,从而有助于基金分享超额收益。行业配置方面,新华分红基金偏好金融保险及机械设备行业。2009年基金凭借高仓位及重配金融、机械等优势行业取得了优秀业绩2010年四季报显示,新华分红基金的股票配置比例为88.39%,同时提高了金融保险行业的配置比例,并重仓金风科技、江铃汽车等优质个股。进入2011年,较高的股票仓位以及重仓个股的较好表现,使得新华分红基金在最近一个月(截至2011年3月18日)的业绩表现突出。

  基金经理:新华分红的基金经理曹名长,13年证券从业经验。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监。目前同时管理着新华分红和新华钻石品质两只基金,投资管理经验丰富。

  行业配置能力较强:在经济结构调整的背景下,基于对新兴战略产业发展的乐观预期,华商动态阿尔法基金二季度末在新兴产业相关板块保持了较高的配置比例,重仓机械设备、电子和信息技术行业,三季度末又进一步增加了配置的比例,而上述行业的优异表现对基金业绩贡献不小。未来该基金仍然将围绕新兴产业和医药消费,寻找成长空间更加确定的中小市值公司进行投资。

  投资建议及风险提示:新华分红基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险。适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投顾
闻群 郭俊梅)

  新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称新华分红基金)设立于2005年9月,是新华基金管理有限公司设立的首只基金。该基金2010年末的资产规模为15.83亿元,份额为18.49亿份。

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TAGS:相对优选突出分红新华牛市稳定表现仓位

  责编:徐雨美编:韩景丰

  注重成长性:在个股选择上,富国天惠较偏好于具有较高成长性、定价合理的中小盘个股,大盘股较少出现在该基金的重仓股名单中。基金三季度末前十大重仓股在四季度以来震荡市场中表现较好,其中双汇发展、石基信息、新湖中宝的涨幅分别达到80%、38%和29%。在最新一期的天相评级报告中,该基金的长期选股能力在129只参与评级的混合型基金中排名第10。

金霹金追踪

  新华分红基金致力于通过有效控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。凭借良好的业绩表现,新华分红基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式混合型金牛基金”。

  业绩持续稳定:截至2010年12月14日,富国天惠设立以来累计净值增长444.66%,超越同期上证指数277.56个百分点。尤其是在最近半年的震荡反弹中,混合型基金整体收益18.82%,而该基金净值增长34.83%,在同期160只混合型基金中排名第2位,大幅超越上证指数20.93个百分点,业绩表现出色。

  新华分红基金致力于通过有效控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。凭借良好的业绩表现,新华分红基金在2009年度金霹金评奖中被评为“2009年度开放式混合型金霹金”。

  历史业绩:新华分红基金长期业绩表现较好。截至2011年3月18日,自设立以来净值增长268.21%,超越同期上证指数128.55个百分点;最近两年净值增长62.63%,高于同期开放式混合型基金业绩平均19.27个百分点,并超越同期上证指数31.91个百分点。新华分红基金在上行市场中表现较好,2009年基金通过把握市场热点,取得了99.73%的较高收益,在138只开放式混合型基金中排名第4,超越同期上证指数19.74个百分点。此外,新华分红基金在近期的震荡市场中也表现出色,最近一月(截至2011年3月18日)通过精选个股,新华分红基金净值增长2.78%,在169只开放式混合型基金中排名第5,超越同期上证指数2.54个百分点。

  基金经理投研经验丰富:富国天惠现任基金经理朱少醒,从2005年单独管理该基金至今,稳定性强。同时兼任公司研究总监,善于精选具有良好成长性的公司。

  历史业绩:新华分红基金长期业绩表现较好。截至2011年3月18日,自设立以来净值增长268.21%,超越同期上证指数128.55个百分点最近两年净值增长62.63%,高于同期开放式混合型基金业绩平均19.27个百分点,并超越同期上证指数31.91个百分点。新华分红基金在上行市场中表现较好,2009年基金通过把握市场热点,取得了99.73%的较高收益,在138只开放式混合型基金中排名第4,超越同期上证指数19.74个百分点。此外,新华分红基金在近期的震荡市场中也表现出色,最近一月(截至2011年3月18日)通过精选个股,新华分红基金净值增长2.78%,在169只开放式混合型基金中排名第5,超越同期上证指数2.54个百分点。

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  基金经理:新华分红的基金经理曹名长,13年证券从业经验。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监。目前同时管理着新华分红和新华钻石品质两只基金,投资管理经验丰富。

  投资建议及风险提示:新华分红基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险。适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投顾
闻群 郭俊梅)

  股票投资风格稳健:嘉实策略比较注重在深入研究的基础上精选个股,通过买入并持有策略为投资者创造收益,2009年、今年上半年的持股周转率以及期间的重仓股变动率均低于行业平均水平,股票投资风格稳健。

  行业配置能力突出:嘉实策略对行业轮动有较为准确的把握,较高的重仓行业集中度充分收获强势行业表现。今年以来A股市场出现结构性分化行情,嘉实策略在保持对医药行业重点配置的同时,增持了食品饮料、信息技术等内需、新兴行业成长性良好的个股,降低了金融地产行业的配置力度,行业配置顺应了市场趋势,取得了良好的投资效果。

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  基金经理投资管理能力较强:嘉实策略现采用双基金经理制,由邵健和邵秋涛共同管理。在市场风格转换较快的环境中,更能有效地降低风险,分享收益。其中邵健具备12年证券从业经验,现同时担任嘉实增长混合型基金的基金经理,管理经验丰富,既往业绩良好。邵秋涛曾任行业研究员,同样具备12年的从业经验,今年11月25日起开始管理该基金。