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传平安金融壹账通拟赴港上市:估值80亿法郎略高于A轮

近日,关于平安集团旗下的金融壹账通要在今年赴港上市的消息不胫而走,有消息称壹账通最快于今年下半年在香港交易所上市,拟筹资10亿元。这不仅是壹账通一个人的“战争”,据证券时报报道称平安集团正在酝酿一场金融科技方面的双“壹”合并,将壹钱包和壹账通在资本层面进行股权整合安排,疑为为上市加大筹码。

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金融壹账通与壹钱包合并计划落空,平安壹账通的IPO估值大打折扣。

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(图片来源:全景视觉)

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B+C端合并

3月13日,中国平安(601318.SH/2318.HK)在香港召开了2018年年度业绩发布会,对于近日传出“平安集团旗下主营支付业务的壹钱包,和定位于输出金融科技解决方案的壹账通,将在资本层面进行股权整合安排”的消息,中国平安联席首席执行官陈心颖表示,正在推动两家机构互相之间更好地合作,它们两家有些特性是可以互补的,壹账通定位于通过科技通过服务C端和B端客户,
而壹钱包也具有一项赋能的特性,把商户积分能力整合在一起赋能给金融机构、外部金融机构以及商城等,我们目前通过推动它们互相之间更好的合作,在积分、支付、商户、海外等方面把技术和产品服务提供给国内的机和海外的机构。

文/左远良

此次事件的主角金融壹账通是平安银行内部孵化的四家“独角兽”之一,成立于2017年9月,目前拥有智能银行运、智能保险云、智能投资云和开放平台四大产品系列,分布在营销获客、产品开发、风险管理、运营服务、科技支撑等各个领域,专注于B端服务。

平安金融壹账通定位于打造全球领先的全产业链金融科技服务云平台。依托于平安的金融服务基因和世界领先的前沿科技,金融壹账通推出了智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块,全面覆盖各类金融机构,提供端到端的金融科技解决方案。截至2018年末,金融壹账通已经为国内3,000多家金融机构提供服务,并成功走向海外市场,在香港、新加坡、印尼等地设立子公司,服务当地金融机构。

5月22日,自媒体“IPO早知道”发文称,平安集团拟最快于6月就分拆其金融科技子公司金融壹账通在港交所上市递交申请,集资最多10亿美元,估值目标为80亿美元,最早9月挂牌。

2月25日,第一财经称平安集团要把金融壹账通和壹钱包合并,内部人士透露两者的业务协同性太高,合并也是水到渠成。

平安壹钱包以支付科技能力赋能场景,为客户提供领先的账户、支付、积分管理解决方案。2018年累计实现交易额5.7万亿元,注册用户数超过2亿。

对此消息,平安金融方面随后回应表示不予置评。据《21世纪经济报》报道称,无论上市与否,平安集团子公司金融壹账通与壹钱包合并计划已经落空,原因在于央行反对支付机构的VIE架构。

永利皇宫注册网址,相对于壹账通,壹钱包的历史则要早上很多。成立于2005年3月,涵盖个人和商户,个人版面主要由购物、万里云积分、理财、生活四方面组成,商户版面主要是针对商家的招商合作对接,相比于金融壹账通只服务于B端金融机构,壹钱包不仅面向B端客户,还服务于C端个人,达成了供应到消费一条龙。

内外环境复杂多变的当下,平安金融壹账通此时上市并非最好的时机。据中国平安2018年年报,金融壹账通在2018年年初完成A轮融资,投后估值为75亿美元,这次上市估值约为80亿美元,估值的增长可以说是微乎其微。

“双壹”本就来自同一个起源—金融科技和改革,如今合并更能有效进行业务模式上的互补。

有业内人士对此表示,如果按照原先的“双壹合璧”计划,并购之后金融壹账通不会急着上市,因为处理合并事宜会耗费内部大量人力物力,沟通成本很高,会花费一定的时间。

举个例子:

或许因为“双壹合璧”计划推进不顺利,金融壹账通的上市日程才有所提前。

某银行A,金融壹账通为它打造线上直销平台“A行快线”,壹钱包提供客户源,并将壹钱包内的购物商城输送至该银行,共用万里云积分,实现客户前端的积分兑换和交易。有壹钱包源源不断的供应,金融壹账通输送给银行的产品线将会不断丰富,可以帮助A银行推出类似apple
pay、e支付等系列产品体系。
同样的,某银行B和壹钱包合作,壹钱包负责收单方案的整合与输出,金融壹账通则联合该银行,覆盖当地千余户出租车商户,满足司机收款需求,方便百姓出行支付。

金融壹账通此前已经多次有上市传闻,甚至有说法在2018年下半年年上市。不过,此前有平安内部人士对媒体表示,公司资金充裕,更有弹性选择上市时间,对上市并不急切。

“双壹”双方通过合作,可以共享资源,金融壹账通可以给壹钱包的商户提供人工智能、区块链等多方面的综合金融服务,壹钱包则可以给壹账通输送客户流量,提供壹钱包支付收单、积分等方面的解决方案。

在平安集团内部,已经孵化了金融壹账通、陆金所控股、平安医保科技和平安好医生四只“独角兽”。除了平安好医生2018年5月在香港上市之外,其他都在酝酿赴港上市事宜。在去年大半年时间里,平安好医生经历了超过50%的股价下挫,这或许也影响到了平安壹账通的上市进程。

金融壹账通和壹钱包的合并,有效整合了B+C端的资源,不仅机构和客户资源能共享,也可以搭建全场景的金融科技服务,从企业生产经营、个人消费、金融服务、支付等方面入手,兼顾生产者和消费者,双管齐下,提供一站式解决方案,丰富金融壹账通的内容,为上市积蓄力量。1+1>2?

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官网显示,截至2018年第三季度,金融壹账通已经服务了483名银行客户,非银行客户达到2500家。到第四季度时,金融壹账通共推出了十大应用解决方案,合作机构客户总数突破3200家,其中保险客户49家、银行客户557家。

“金融 + 科技”双轮驱动未来,平安集团的大梦想,壹账通是重要的载体。

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